Seznam hypotečních makléřů: jak oslovit makléře a hypoteční poradce s ověřenými kontakty

Seznam hypotečních makléřů obsahuje ověřené pracovní e-maily na dvě role v makléřské firmě. První je majitel nebo vedoucí pobočky, který podepisuje smlouvy. Druhou je hypoteční poradce, který úvěry sjednává a s nakoupenými nástroji pracuje. Vlastní data Spona pokrývají 28 743 amerických makléřských firem s 210 356 ověřenými kontakty, rozdělenými podle role a velikostního pásma.

Ověřený e-mail na makléře stojí ve Standard Search od Spona 0,024 až 0,07 USD za lead. Podle našeho výpočtu si prodejci seznamů účtují 0,085 až 0,58 USD za kontakt, pokud cenu vůbec zveřejní. Stránky prodejců, které ve vyhledávání vedou, stavějí vždy na jednom hlavním čísle. Tato stránka přidává jednotky registrů, počty podle velikostních pásem, vzorek ověření a pravidla souhlasu.

Get thousands of leads in 4 minutes.

Stop stitching tools together.
Start with verified sales data, delivered in minutes.

SCALE SALES NOW

No contracts · No setup · No onboarding

Seznam hypotečních makléřů a poradců: kdo na něj patří?

Začněte rozlišením, které používá CFPB. Věřitel je „finanční instituce, která poskytuje přímé úvěry“. „Makléř peníze nepůjčuje“: úvěr zprostředkuje a dostane za něj poplatek vázaný na konkrétní úvěr. Některé firmy dělají obojí, a proto čistý seznam drží makléřské firmy odděleně od úvěrujících subjektů s hypotečními pobočkami.

• Majitel nebo vedoucí pobočky. Podepisuje smlouvy na systém pro zpracování úvěrů, cenotvorný nástroj, CRM, pojištění profesní odpovědnosti (E&O) i smlouvu s marketingovou agenturou. V nejmenších firmách bývá majitel zároveň jediným poradcem.
• Hypoteční poradce. Licencovaná osoba, která přijímá žádost a dotáhne úvěr do podpisu. Právě o ni stojí dodavatelé leadů, agentury pro pojištění vlastnického titulu a pojišťovací agentury, protože poradce často vybírá partnery, kterým doporučuje klienty.

Spona počítá každou osobu jen jednou, přednostně jako majitele nebo vedoucího pobočky. Vedoucí pobočky, který zároveň sjednává úvěry, je ve sloupci majitelů, nikdy v obou.

Kdo na váš seznam patří, vyplývá z toho, co prodáváte.

Dvě sousední skupiny na tento seznam nepatří. Realitní makléři mají vlastní článek o e-mailových seznamech realitních makléřů. Zaměstnanci bank a úvěrních družstev jsou v e-mailovém seznamu bank.

Kolik je hypotečních makléřů?

Žádný národní registr nezveřejňuje počet „hypotečních makléřů“ jako takových. Registry počítají licence, poradenská místa a firmy, každý ve své jednotce, a ty jednotky se nesčítají.

V USA vedl NMLS licenci nebo registraci více než 549 294 hypotečních poradců. SAFE Act vyžaduje, aby byl každý poradce registrován federálně nebo licencován státem přes NMLS, takže číslo zahrnuje i zaměstnance bank. Stejná zpráva uvádí více než 34 700 firem se státní licencí. Tyto licence pokrývají 98 nebankovních činností, takže počet firem není počtem makléřů.

Data jednotlivých států ukazují podíl makléřů, ale vždy jen za jeden stát. Virginie vykázala 711 držitelů licence hypotečního makléře proti 549 držitelům licence hypotečního věřitele. Stejná zpráva uvádí 19 083 licencovaných poradců a 2 806 licencí poboček v tomto jediném státě. Poradce s licencí v pěti státech se objeví v pěti státních součtech, takže státní počty nelze sčítat.

Ve Spojeném království počítá FCA poradenská místa, ne lidi. Její data o retailovém zprostředkovatelském trhu uvádějí 32 990 míst hypotečních poradců, o rok dříve 34 342. Tržby z hypotečního zprostředkování vzrostly o 15,9 % na 1,6 miliardy GBP. Provize z nich tvořily 77,5 %.

Odpověď FCA na žádost o informace napočítala 64 firem s více než 50 hypotečními poradci. Napříč všemi sektory FCA, nejen v hypotékách, je 2 431 principálů a 33 347 vázaných zástupců (AR).

Tato čísla použijte k odhadu velikosti trhu, ne k hodnocení souboru od prodejce.

Kolik jich oslovíte? Ověřené počty Spona

Databáze Spona obsahuje 50 236 hypotečních makléřských firem a úvěrujících subjektů v USA, Spojeném království, Německu a Francii. Jedna firma je jeden právní subjekt s centrálou a pobočky věřitelů počet firem nenavyšují. Každý ověřený kontakt je jedna konkrétní osoba s jednou rolí, přednostně majitel nebo vedoucí pobočky.

Amerických makléřských firem je 28 743, s 210 356 ověřenými kontakty. Z těchto kontaktů je 44 903 majitelů nebo vedoucích poboček a 129 332 poradců. Ostatní zastávají v týchž firmách jiné role.

Dvě třetiny amerických makléřských firem spadají do nejmenšího pásma, 1 až 9. Na čtyři pásma připadá zhruba stejný počet ověřených kontaktů. Firma v pásmu 250+ má v průměru 134 ověřených kontaktů. Firma v nejmenším pásmu má v průměru méně než tři.

Britských makléřských firem je 5 931, s 29 864 ověřenými kontakty. Z nich je 6 044 majitelů nebo vedoucích poboček a 17 693 poradců. Stejně jako v USA spadají zhruba dvě ze tří britských makléřských firem do nejmenšího pásma.

Úvěrující subjekty s hypotečními pobočkami se počítají zvlášť. V USA jich je 3 719, s 55 052 ověřenými kontakty. Ve Spojeném království 714, s 12 323.

Německo přidává 3 350 makléřských firem a úvěrujících subjektů s 25 956 ověřenými kontakty. Francie přidává 7 779, s 45 764 ověřenými kontakty.

Jedna výhrada k britským řádkům. Spona označuje britské firmy podle kódu SIC 66190 a vlastního příznaku hypotečního zprostředkování, ne podle ověření autorizace u FCA. Britský počet proto nečtěte jako počet autorizovaných firem.

Databáze hypotečních zprostředkovatelů: NMLS, FCA, ČNB, nebo prodejce?

Data o makléřích leží na třech typech míst: ve veřejných registrech, v adresáři členů a u prodejců seznamů.

NMLS Consumer Access je veřejné vyhledávání amerických držitelů licencí. Jeho podmínky omezují použití na rozhodnutí, „zda uskutečnit“ obchod s držitelem licence. Zakazují použití „za účelem oslovování registrovaných osob nebo firem k jakémukoli účelu, obchodnímu či jinému“. Zakazují i programy pro „scraping“.

Zakazují také budovat „databázi informací k prodeji, licencování nebo jinému komerčnímu zpřístupnění“. Použijte ho k ověření jedné licence. Nestavte z něj seznam pro oslovení a nepoužívejte ho ani k obohacení či čištění takového seznamu.

Financial Services Register od FCA pokrývá britské firmy a jejich vázané zástupce. Podle FCA v něm najdete kontaktní údaje na AR a principály a API registru je „v současnosti zdarma“.

FCA prodává i hromadné výpisy přes svůj Register Extract Service. Jednorázový výpis firem stojí 6 262 GBP, výpis firem s osobami 11 275 GBP. Roční předplatné měsíčních výpisů firem stojí 8 381,18 GBP. Jde o ceny pro vlastní potřebu firmy, bez DPH.

Prohlášení FCA o ochraně osobních údajů potvrzuje, že data lze koupit za poplatek nebo získat přes bezplatné API. K marketingovému použití nestanoví žádné podmínky, ani tak, ani onak, proto se před rozesílkou poraďte se svým oddělením compliance.

Adresář členů NAMB slouží k tomu, abyste našli hypoteční poradce a makléře. Je to adresář, ne seznam na prodej.

V Česku zveřejňuje Česká národní banka jako regulátor finančního trhu seznamy regulovaných a registrovaných subjektů v jednotné evidenci JERRS. Hlavním cílem je umožnit veřejnosti ověřit si, zda jsou subjekty na českém finančním trhu oprávněny nabízet a poskytovat finanční služby. Slouží tedy ke kontrole oprávnění a počet hypotečních makléřů z nich neuvádíme.

Prodejci jsou třetím zdrojem a jejich hlavní čísla se liší téměř 15krát. Rozdíl zčásti vysvětlují jednotky. Každé číslo níže je tvrzení daného prodejce.

Před nákupem si položte dvě otázky. Jaká je jednotka: kontakty, firmy, nebo záznamy z map? A kolik záznamů nese ověřený e-mail? Pokud si seznam raději postavíte sami, držte se postupu z článku jak sestavit seznam leadů: nejdřív firma, pak osoba, pak kontrola adresy.

Co má obsahovat každý záznam o makléři?

DataMasters uvádí čtyři pole: celé jméno, adresu firmy, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Blue Mail Media přidává číslo licence a stát licence. LakeB2B slibuje „100+ strukturovaných datových polí“. Stránka jich jmenuje 13.

Pro oslovení makléřů stačí osm polí.

1. Celé jméno a ověřený pracovní e-mail, s časovým razítkem kontroly v záznamu.
2. Role: majitel nebo vedoucí pobočky, nebo poradce. Jedna role na osobu.
3. Firma a informace, zda jde o makléřskou firmu, nebo o úvěrující subjekt s hypotečními pobočkami.
4. Velikostní pásmo firmy.
5. Stát USA nebo region Spojeného království.
6. Přímý telefon, pokud vaše sekvence zahrnuje hovory.
7. Zdroj záznamu, abyste uměli odpovědět na otázku „kde jste vzali moji adresu?“.
8. Stav odhlášení, zachovaný při každém importu.

Na placených plánech Spona ke každému zakoupenému poli přikládá zdroj a časové razítko kontroly, bez kreditů navíc.

Ověřování je místo, kde se stránky prodejců a důkazy rozcházejí. LakeB2B slibuje doručení 95 %. Blue Mail Media tvrdí, že nejméně 95 % kupovaných kontaktů je platných. Záznamy nahrazuje jen tehdy, když jich selže víc než 5 %, a každých 90 dní je znovu ověřuje.

Data Maelumat uvádí doručitelnost 99 % a 100 % ověřených kontaktů. UpLead označuje své seznamy za ověřené na „100 %“ s přesností „až 95 %“. Stejná stránka upozorňuje, že počet se může lišit až o 7 % v USA a o 12 % ve Spojeném království.

Žádná z těch stránek neukazuje vzorek, ze kterého číslo vychází. Spona zveřejňuje svůj trychtýř, souhrnně za všechna odvětví, ne jen za hypotéky.

Ze 40 000 zkontrolovaných adres jich prošlo 77,75 %. Dalších 5 700 se vrátilo jako catch-all a 3 200 neprošlo jinými kontrolami. Spona pak obeslala 20 000 adres, které prošly; 305 skončilo tvrdým odrazem (hard bounce), tedy míra 1,525 %.

Samostatný audit Spona kontroloval osobu, zaměstnavatele a pozici: správných bylo 2 941 z 3 017 záznamů. Doručitelnost e-mailu je jiná metrika, takže oba výsledky nedávají jedno skóre přesnosti.

Kontakty typu catch-all posílejte v samostatné dávce a sledujte odrazy. Článek o tom, jak se liší hard bounce a soft bounce, stanoví prahy a článek o čištění e-mailového seznamu popisuje opakovanou kontrolu před každou rozesílkou.

Kolik stojí 1 000 ověřených e-mailů na makléře?

Sloupec za kontakt je náš výpočet z cen, které jednotlivé stránky uvádějí.

Modelový příklad, náš výpočet z veřejných cen Spona. Tisíc leadů jen s e-mailem ve Standard Search stojí 3 000 až 7 000 kreditů. Připočtěte jednorázovou relaci za 1 000 kreditů, kterou začíná každé nové hledání. Celkem tedy 4 000 až 8 000 kreditů.

Na plánu Pro má kredit hodnotu 0,0095 USD. Tisíc e-mailů tedy stojí 38 až 76 USD. Jeden měsíc Pro dává 10 500 kreditů za 99 USD, takže se celý příklad vejde do jediného měsíce. Cenu za lead uvidíte při placení a každé hledání začíná bezplatným vzorkem.

Nejbližší srovnání nabízejí kredity z plánů UpLead a každý z nich zahrnuje k e-mailu i mobilní číslo. Porovnávejte je proto s řádkem Spona pro e-mail a mobil, ne s řádkem jen pro e-mail.

Dodání se liší víc než cena. Blue Mail Media uvádí 3 až 5 pracovních dnů. Data Maelumat 6 až 7. UpLead pošle CSV do 24 až 48 hodin.

Spona dodává zhruba za 4 minuty. U 83 dokončených exportů po tisíci kontaktech byl medián 223 sekund, včetně ověření. Širší rozhodnutí probírá článek koupit, nebo postavit e-mailový seznam, který propočítává obě cesty.

Smíte psát hypotečním makléřům bez souhlasu?

V USA ano, za určitých podmínek. Ve Spojeném království záleží na tom, kdo je příjemce.

CAN-SPAM se vztahuje na každý obchodní e-mail a FTC uvádí, že „zákon nedělá žádnou výjimku pro e-maily mezi firmami“. Každá zpráva musí obsahovat vaši platnou fyzickou poštovní adresu, jasný způsob odhlášení a pravdivý předmět. Odhlášení musíte vyřídit do 10 pracovních dnů. Za každý jednotlivý e-mail v rozporu se zákonem hrozí pokuta až 53 088 USD.

Britské PECR dělí příjemce na korporátní a individuální účastníky. Jakékoli právnické osobě smíte psát bez souhlasu, pokud nezakrýváte svou totožnost a uvedete platnou adresu pro odhlášení.

Živnostníci (sole traders) a některé osobní společnosti se počítají jako individuální účastníci. ICO to říká takto: elektronickou poštou je smíte oslovovat jen tehdy, „pokud k tomu výslovně dali souhlas, nebo pokud platí ‚soft opt-in‘“. Makléřská firma s jediným poradcem klidně může být živnostník, proto si před rozesílkou ověřte právní formu.

Navrch platí UK GDPR. Slovy ICO je pracovní e-mail se jménem „osobním údajem, i když daná osoba jedná v pracovní roli“. „Lidem také musíte sdělit, že jste jejich údaje získali“, a proto na poli se zdrojem záleží.

Pro některé odesílatele přidává další vrstvu FCA. Ta definuje finanční propagaci jako „výzvu nebo pobídku k zapojení do investiční činnosti“, sdělenou v rámci podnikání. Sdělovat ji smí jen autorizovaná osoba. Kdokoli jiný potřebuje výjimku, nebo schválení od autorizované osoby, která ji podle zákona smí schválit.

Produktový e-mail věřitele makléřům může být právě takovou propagací, proto se před odesláním poraďte se svým oddělením compliance.

Pro EU má Spona stanovisko v jedné větě: „Nákup B2B seznamu nedává svolení na něj rozesílat e-maily; stanovte právní základ pro zpracování osobních údajů, splňte povinnosti transparentnosti a práva vznést námitku a dodržujte pravidla elektronického marketingu v zemi příjemce, včetně předchozího souhlasu tam, kde je vyžadován.“

V Česku platí zákon 480/2004 Sb.: elektronický kontakt smíte pro obchodní sdělení použít jen s předchozím souhlasem uživatele (§ 7 odstavec 2), a to i právnické osoby. Výjimkou jsou vaši zákazníci, od nichž jste kontakt získali při prodeji výrobku nebo služby, a to u vlastních obdobných výrobků nebo služeb (§ 7 odstavec 3). Zákazník přitom musí mít v každé zprávě jasnou a zřetelnou možnost takové využití jednoduše a zdarma odmítnout. Každý obchodní e-mail musí být zřetelně a jasně označen jako obchodní sdělení, nesmí skrývat odesílatele a musí nést platnou adresu pro odhlášení (§ 7 odstavec 4); dozor vykonává ÚOOÚ.

Jak oslovovat hypoteční makléře e-mailem

Nejdřív segmentujte podle role. Majitel firmy v pásmu 10 až 49 si přečte zprávu o počtu spisů na jednoho zpracovatele a o nálezech auditů. Poradce si přečte zprávu o rychlosti uzavření úvěru a o doporučeních.

Pak nabídku přizpůsobte roli.

• Software. Nejdřív majitel nebo vedoucí pobočky, poradci až poté, co firma podepíše. Začněte časem ušetřeným na jednom spisu.
• Služby generování leadů a marketing. Poradci. Uvádějte cenu za financovaný úvěr, ne cenu za lead.
• Pojištění titulu a pojištění. Poradci, ve větších firmách s vedoucím pobočky v kopii. Nabídněte dobu vyřízení a konkrétní kontaktní osobu.
• Velkoobchodní úvěrování. Majitel, který schvaluje panel věřitelů. Ve Spojeném království berte zprávu jako možnou finanční propagaci.

Použitelnost seznamu udrží tři návyky.

1. Nejdřív pošlete vzorek. Každé hledání ve Spona začíná bezplatným vzorkem a několik předních stránek prodejců nabízí formulář pro vzorek.
2. Obnovujte každý týden. Nové leady, které odpovídají dokončenému hledání ve Spona, přibývají každý týden za stejnou cenu za lead. Nové shody přidejte a tvrdé odrazy vyřaďte v jednom kroku.
3. Odhlášení vyřizujte do 10 pracovních dnů a tvrdé odrazy hned blokujte.

V prvním e-mailu mějte jedinou prosbu, poštovní adresu v patičce a větu o tom, odkud adresu máte. Článek o budování B2B e-mailového seznamu ukazuje, jak udržet koupený nebo postavený seznam bez odrazů.

Spona pro oslovení hypotečních makléřů: kde se hodí a kde ne

Kde se Spona hodí. Firmu popíšete v chatu, například „hypoteční makléřské firmy v Texasu, velikostní pásmo 10 až 49, majitel nebo vedoucí pobočky“. AI prohledá 40+ zdrojů, ověří každý lead a zhruba za 4 minuty vrátí obodovaný seznam.

Platíte za lead, v kreditech v hodnotě 0,008 až 0,01 USD za kus podle plánu. Bezplatný plán nabízí 3 000 jednorázových kreditů, což stačí na relaci a několik stovek leadů jen s e-mailem.

Výše uvedené počty můžete filtrovat: makléřské firmy, nebo úvěrující subjekty, velikostní pásmo, zemi a roli. Signální filtry na plánu Pro a vyšších přidávají skupiny podle náboru, technologií a nových poboček.

Na placených plánech stojí obohacení vašeho vlastního seznamu o firemní data 3 kredity za záznam a o ověřený e-mail 5. Mobilní číslo stojí 35.

Kde se nehodí. Spona neověřuje licence NMLS ani FCA. Její regulatorní příznaky jsou vlastní evidovaná pole. Blue Mail Media uvádí číslo a stát licence, což je důležité, pokud musíte licenci ověřit ještě před prodejem.

Spona stanovuje ceny leadů pro oslovení e-mailem, po mobilu a přes LinkedIn. Na kampaň klasickou poštou se lépe hodí DataMasters nebo ExactData, které prodávají poštovní adresy. Každá nová relace hledání stojí 1 000 kreditů, takže deset úzkých hledání vyjde dráž než jedno široké s filtry. Kredity propadají na začátku každého fakturačního období.

HubSpot je jediná nativní integrace CRM, na plánech Premium a Expert; do Salesforce se data nahrávají přes CSV. API funguje jen na plánu Expert a Signal Search jako samostatný typ hledání je ohlášený, ale zatím nefunguje.

Get thousands of leads in 4 minutes.

Stop stitching tools together.
Start with verified sales data, delivered in minutes.

SCALE SALES NOW

No contracts · No setup · No onboarding

Časté otázky o kontaktech na hypoteční makléře

Existuje veřejná databáze hypotečních makléřů?

Pro USA a Spojené království existují dva veřejné registry a ani jeden není marketingový seznam. NMLS Consumer Access umožňuje vyhledat amerického držitele licence, za podmínek, které zakazují oslovování a scraping. Financial Services Register od FCA uvádí britské firmy a jejich vázané zástupce, s bezplatným API a placenými výpisy. Oba ukazují, kdo má licenci nebo autorizaci.

Co je NMLS?

Nationwide Multistate Licensing System je americký registr nebankovních finančních licencí, který provozuje Conference of State Bank Supervisors. Obsahuje licenci nebo registraci každého hypotečního poradce. Jeho veřejnou tváří je NMLS Consumer Access, kde si licenci může ověřit kdokoli.

Jak ověřit číslo NMLS?

Zadejte číslo nebo jméno osoby do NMLS Consumer Access. Záznam ukáže stav licence, zaměstnavatele a státy, kterých se týká. Ověření jedné licence před podpisem se zákazníkem je použití, které podmínky povolují. Stahování záznamů do seznamu ne.

Dají se e-maily na hypoteční makléře koupit?

V USA ano: DataMasters prodává celý soubor za 2 900 USD a americký soubor UpLead stojí 3 499 USD. Ve Spojeném království PECR dovoluje psát firmám bez souhlasu, pokud se představíte a nabídnete odhlášení. Živnostníci potřebují souhlas nebo soft opt-in, proto u každé firmy ověřte právní formu.

Existuje bezplatná možnost?

Registry jsou zdarma k vyhledávání, vždy po jednom záznamu, a NMLS zakazuje stavět ze svého vyhledávání seznamy. Bezplatný plán Spona nabízí 3 000 jednorázových kreditů. Po relaci za 1 000 kreditů to vystačí na několik stovek leadů jen s e-mailem a každé hledání začíná bezplatným vzorkem.

A co úvěroví poradci v bankách?

To je jiný seznam. Podle SAFE Act federální pravidlo vyžaduje, aby se poradci zaměstnaní v bankách a úvěrních družstvech registrovali v NMLS. Jejich zaměstnavatele pokrývá e-mailový seznam bank.