Lista de correspondentes bancários imobiliários: como chegar a corretores e originadores com contatos verificados

Uma lista de correspondentes bancários imobiliários, aqui no sentido dos corretores de crédito imobiliário dos EUA e do Reino Unido, traz e-mails corporativos verificados de dois cargos dentro da corretora. Um é o dono ou gerente de filial, que assina os contratos. O outro é o originador de crédito, que usa o que a empresa compra. Os dados próprios da Spona cobrem 28.743 corretoras americanas com 210.356 contatos verificados, divididos por cargo e por faixa de porte.

Um e-mail verificado de corretor custa de US$ 0,024 a US$ 0,07 por lead no Standard Search da Spona. Pelas nossas contas, os fornecedores de listas cobram de US$ 0,085 a US$ 0,58 por contato, quando publicam preço. As páginas de fornecedores mais bem posicionadas destacam uma única contagem cada. Esta página acrescenta as unidades dos registros, as contagens por faixa de porte, uma amostra de verificação e as regras de consentimento.

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Lista de correspondentes bancários imobiliários: quem deve estar nela?

Comece pela distinção do CFPB. O credor é “uma instituição financeira que faz empréstimos diretos”. “O corretor não empresta dinheiro”: ele intermedeia o empréstimo e recebe uma taxa específica por ele. Algumas empresas fazem as duas coisas, e por isso uma lista limpa separa as corretoras das entidades credoras com filiais de crédito imobiliário.

• Dono ou gerente de filial. Assina o sistema de originação de crédito, o motor de precificação, o CRM, o seguro de responsabilidade profissional (E&O) e o contrato de marketing. Nas menores empresas, o dono pode ser também o único originador.
• Originador de crédito. A pessoa licenciada que recebe a proposta e fecha o processo. Serviços de leads, agências de seguro de título e corretoras de seguros querem falar com ela, porque o originador costuma escolher os parceiros de indicação.

A Spona conta cada pessoa uma só vez, com prioridade para dono ou gerente de filial. Um gerente de filial que também origina crédito fica na coluna de donos, nunca nas duas.

Quem entra na sua lista depende do que você vende.

Dois vizinhos ficam fora desta lista. Os corretores de imóveis têm um post próprio sobre listas de e-mail de corretores de imóveis. Funcionários de bancos e cooperativas de crédito estão na lista de e-mails de bancos.

Quantos corretores de crédito imobiliário existem?

Nenhum registro nacional publica uma contagem de “corretores de crédito imobiliário” como tal. Os registros contam licenças, postos de consultor e empresas, cada um na sua unidade, e as unidades não se somam.

Nos EUA, o NMLS mantinha a licença ou o registro de mais de 549.294 originadores de crédito imobiliário. O SAFE Act exige que todo originador tenha registro federal ou licença estadual pelo NMLS, então o número inclui funcionários de bancos. O mesmo relatório conta mais de 34.700 empresas com licença estadual. Essas licenças abrangem 98 atividades não bancárias, então o número de empresas não é uma contagem de corretores.

Os números estaduais mostram a fatia dos corretores, mas um estado de cada vez. A Virgínia informou 711 corretores hipotecários licenciados, contra 549 credores hipotecários licenciados. O mesmo relatório lista 19.083 originadores licenciados e 2.806 licenças de filial nesse único estado. Um originador licenciado em cinco estados aparece em cinco totais estaduais, então as contagens estaduais não podem ser somadas.

No Reino Unido, a FCA conta postos de consultor, não pessoas. Seus dados do mercado de intermediação no varejo mostram 32.990 postos de consultor de crédito imobiliário, contra 34.342 no ano anterior. A receita da corretagem de crédito imobiliário subiu 15,9%, para £ 1,6 bilhão. As comissões responderam por 77,5% dela.

A resposta da FCA a um pedido de acesso à informação contou 64 empresas com mais de 50 consultores de crédito imobiliário. Somando todos os setores da FCA, não só o de crédito imobiliário, há 2.431 principals e 33.347 representantes nomeados (ARs).

Use esses números para dimensionar o mercado, não para avaliar o arquivo de um fornecedor.

Quantos você alcança? As contagens verificadas da Spona

O inventário da Spona reúne 50.236 corretoras de crédito imobiliário e entidades credoras nos EUA, no Reino Unido, na Alemanha e na França. Uma empresa é a entidade jurídica da sede, e as filiais de credores não aumentam a contagem de empresas. Cada contato verificado é uma pessoa com nome e um único cargo, com prioridade para dono ou gerente de filial.

As corretoras americanas somam 28.743, com 210.356 contatos verificados. Desses contatos, 44.903 são donos ou gerentes de filial e 129.332 são originadores. Os demais ocupam outros cargos nas mesmas empresas.

Dois terços das corretoras americanas estão na menor faixa, de 1 a 9. As quatro faixas têm números parecidos de contatos verificados. Uma empresa da faixa 250+ tem em média 134 contatos verificados. Uma da menor faixa tem em média menos de três.

As corretoras britânicas somam 5.931, com 29.864 contatos verificados. Desses, 6.044 são donos ou gerentes de filial e 17.693 são originadores. Como nos EUA, cerca de duas em cada três corretoras britânicas estão na menor faixa.

As entidades credoras com filiais de crédito imobiliário são contadas à parte. Os EUA têm 3.719 delas, com 55.052 contatos verificados. O Reino Unido tem 714, com 12.323.

A Alemanha acrescenta 3.350 corretoras e entidades credoras, com 25.956 contatos verificados. A França acrescenta 7.779, com 45.764 contatos verificados.

Uma ressalva sobre as linhas do Reino Unido. A Spona identifica as empresas britânicas pelo código SIC 66190 mais um marcador próprio de intermediação de crédito imobiliário, não por uma checagem de autorização da FCA. Não leia a contagem britânica como uma contagem de empresas autorizadas.

Lista de correspondentes bancários: NMLS, FCA, Banco Central ou fornecedor?

Três tipos de fonte guardam dados de corretores: registros públicos, um diretório de associados e fornecedores de listas.

NMLS Consumer Access é a consulta pública de licenciados nos EUA. Os termos de uso limitam o uso a decidir “se deve fazer” negócios com um licenciado. Eles proíbem o uso “para fins de abordar pessoas ou empresas registradas, com qualquer finalidade, comercial ou não”. E proíbem programas de “scraping”.

Também proíbem montar “uma base de dados para ser vendida, licenciada ou disponibilizada comercialmente de outra forma”. Use a consulta para checar uma licença. Não monte, enriqueça nem limpe uma lista de prospecção com ela.

O Financial Services Register da FCA cobre empresas britânicas e seus representantes nomeados. A FCA diz que ali você pode encontrar dados de contato de ARs e principals, e que a API do registro é “atualmente gratuita”.

A FCA também vende recortes em massa pelo Register Extract Service. Um extrato avulso de empresas custa £ 6.262, e o de empresas com pessoas físicas custa £ 11.275. Uma assinatura anual de extratos mensais de empresas custa £ 8.381,18. São preços para uso na própria empresa, antes do VAT.

O aviso de privacidade da FCA confirma que os dados podem ser comprados mediante taxa ou obtidos pela API gratuita. O aviso não impõe condições ao uso para marketing, nem num sentido nem no outro, então consulte sua equipe de compliance antes de enviar e-mails com base nele.

O diretório de associados da NAMB existe para ajudar a encontrar originadores e corretores. É um diretório, não uma lista à venda.

No Brasil, o dado público mais próximo é o conjunto Correspondentes no país, do Banco Central. Ele traz os pontos de atendimento dos correspondentes por instituição financeira e por município, com os tipos de serviço prestados, conforme a Resolução 3.954, e é atualizado todo mês. Ele conta pontos de atendimento, não empresas nem pessoas, e por isso fica como uma contagem pública à parte.

Os fornecedores são a terceira fonte, e suas contagens de destaque variam num fator de quase 15. As unidades explicam parte da diferença. Cada número abaixo é a alegação do próprio fornecedor.

Antes de comprar, faça duas perguntas. Qual é a unidade: contatos, empresas ou listagens de mapa? E quantos registros trazem um e-mail verificado? Se preferir montar a sua, siga o método de como montar uma lista de leads: primeiro a empresa, depois a pessoa, depois a checagem do endereço.

O que cada registro de corretor deve trazer?

A DataMasters lista quatro campos: nome completo, endereço comercial, telefone e e-mail. A Blue Mail Media acrescenta número e estado da licença. A LakeB2B alega “mais de 100 campos de dados estruturados”. A página nomeia 13.

Para prospectar corretores, oito campos resolvem.

1. Nome completo e e-mail corporativo verificado, com a data e a hora da checagem no registro.
2. Cargo: dono ou gerente de filial, ou originador. Um cargo por pessoa.
3. Empresa, e se é uma corretora ou uma entidade credora com filiais de crédito imobiliário.
4. Faixa de porte da empresa.
5. Estado americano ou região do Reino Unido.
6. Telefone direto, se a sua sequência inclui ligações.
7. Origem do registro, para responder “de onde vocês tiraram meu endereço?”.
8. Status de descadastramento, mantido em toda importação.

Nos planos pagos, a Spona inclui a origem e a data e a hora da checagem em cada campo comprado, sem créditos extras.

A verificação é onde as páginas dos fornecedores e as evidências se separam. A LakeB2B promete 95% de entrega. A Blue Mail Media diz que pelo menos 95% dos contatos comprados são válidos. Ela só repõe registros quando mais de 5% falham, e reverifica a cada 90 dias.

A Data Maelumat alega 99% de entregabilidade e 100% de contatos verificados. A UpLead diz que suas listas são “100%” verificadas, com precisão “de até 95%”. A mesma página avisa que a contagem pode variar até 7% nos EUA e 12% no Reino Unido.

Nenhuma dessas páginas mostra a amostra por trás do número. A Spona publica seu funil, consolidado em todos os segmentos, e não só no de crédito imobiliário.

De 40.000 endereços checados, 77,75% passaram. Outros 5.700 voltaram como catch-all e 3.200 falharam em outras checagens. Depois, a Spona enviou e-mails para 20.000 endereços aprovados; 305 deram hard bounce, uma taxa de 1,525%.

Uma auditoria separada da Spona checou pessoa, empregador e cargo: 2.941 de 3.017 registros estavam corretos. Entregabilidade de e-mail é outra métrica, então os dois resultados não formam uma nota única de precisão.

Envie os contatos catch-all num lote à parte e acompanhe os bounces. O post sobre hard bounce vs soft bounce define os limites, e o de limpeza de lista de e-mails trata da rechecagem antes de cada envio.

Quanto custam 1.000 e-mails verificados de corretores?

A coluna por contato é cálculo nosso, a partir dos preços que cada página mostra.

Um exemplo prático, cálculo nosso com os preços públicos da Spona. Mil leads só de e-mail no Standard Search custam de 3.000 a 7.000 créditos. Some a sessão única de 1.000 créditos que abre cada nova busca. O total fica entre 4.000 e 8.000 créditos.

No Pro, um crédito vale US$ 0,0095. Então os mil e-mails custam de US$ 38 a US$ 76. Um mês de Pro dá 10.500 créditos por US$ 99, e o exemplo inteiro cabe num único mês. O preço por lead aparece no checkout, e toda busca começa com uma amostra grátis.

Os créditos dos planos da UpLead são a comparação mais justa, e cada um inclui um número de celular junto com o e-mail. Compare-os com a linha de e-mail e celular da Spona, não com a de só e-mail.

O prazo de entrega varia mais que o preço. A Blue Mail Media fala em 3 a 5 dias úteis. A Data Maelumat, em 6 a 7. A UpLead envia o CSV em 24 a 48 horas.

A Spona entrega em cerca de 4 minutos. Em 83 exportações concluídas de mil contatos, a mediana foi de 223 segundos, com a verificação incluída. Para a decisão mais ampla, o post sobre comprar ou montar uma lista de e-mails faz as contas dos dois caminhos.

Dá para enviar e-mail a corretores sem consentimento?

Nos EUA, sim, sob condições. No Reino Unido, a resposta depende de quem é o destinatário.

O CAN-SPAM cobre todo e-mail comercial, e a FTC afirma que “a lei não faz exceção para e-mails entre empresas”. Cada mensagem precisa trazer seu endereço postal físico válido, uma forma clara de descadastramento e um assunto honesto. Você deve atender ao pedido de descadastramento em até 10 dias úteis. Cada e-mail enviado em violação está sujeito a multas de até US$ 53.088.

O PECR do Reino Unido divide os destinatários em assinantes corporativos e individuais. Você pode enviar e-mail a qualquer pessoa jurídica sem consentimento, desde que não oculte sua identidade e informe um endereço válido para descadastramento.

Empresários individuais (sole traders) e algumas sociedades contam como assinantes individuais. Nas palavras do ICO, você só pode enviar marketing por correio eletrônico a eles “se tiverem consentido especificamente, ou se o ‘soft opt-in’ se aplicar”. Uma corretora de um único consultor pode muito bem ser um empresário individual, então verifique a forma jurídica antes do envio.

Além disso, aplica-se o UK GDPR. Nas palavras do ICO, um e-mail comercial com nome “constitui dado pessoal mesmo que a pessoa esteja agindo na sua capacidade profissional”. “Você também deve informar às pessoas que obteve os dados delas”, e é por isso que o campo de origem importa.

Para alguns remetentes, há uma camada da FCA. A FCA define promoção financeira como “um convite ou incentivo para se envolver em atividade de investimento” comunicado no curso de um negócio. Só uma pessoa autorizada pode comunicar uma. Qualquer outra pessoa precisa de uma isenção, ou da aprovação de uma pessoa autorizada que possa legalmente aprová-la.

O e-mail de um credor apresentando um produto a corretores pode ser uma delas, então consulte sua equipe de compliance antes do envio.

Para a UE, a posição da Spona cabe em uma frase: “Comprar uma lista B2B não dá permissão para enviar e-mails a ela; estabeleça uma base legal para o tratamento de dados pessoais, cumpra os deveres de transparência e de oposição e siga as regras de marketing eletrônico do país do destinatário, incluindo o consentimento prévio onde for exigido.”

No Brasil, vale a LGPD, que define dado pessoal como “informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável” (artigo 5º, I), então um e-mail comercial com nome é dado pessoal. O legítimo interesse (artigo 7º, IX) pode fundamentar o tratamento para “apoio e promoção de atividades do controlador” (artigo 10, I). Nesse caso, só os dados estritamente necessários podem ser tratados, e o tratamento deve ser transparente (artigo 10, §§ 1º e 2º). As sanções são aplicadas pela autoridade nacional, a ANPD (artigo 52).

Como fazer marketing por e-mail para corretores de crédito imobiliário

Antes de tudo, segmente por cargo. O dono de uma empresa na faixa de 10 a 49 lê uma mensagem sobre processos por analista e achados de auditoria. Um originador lê uma mensagem sobre velocidade de fechamento e indicações.

Depois, ajuste a oferta ao cargo.

• Software. Primeiro o dono ou gerente de filial, e os originadores depois que a empresa assina. Abra com o tempo economizado por processo.
• Serviços de leads e marketing. Originadores. Cite o custo por empréstimo liberado, não o custo por lead.
• Seguro de título e seguros. Originadores, com o gerente de filial em cópia nas empresas maiores. Ofereça um prazo de atendimento e um contato com nome.
• Crédito no atacado. O dono que aprova o painel de credores. No Reino Unido, trate a mensagem como uma possível promoção financeira.

Três hábitos mantêm a lista utilizável.

1. Envie primeiro para uma amostra. Toda busca da Spona começa com uma amostra grátis, e várias páginas de fornecedores bem posicionadas oferecem um formulário de amostra.
2. Atualize toda semana. Novos leads que correspondem a uma busca concluída da Spona aparecem toda semana pelo mesmo preço por lead. Inclua as novas correspondências e retire os hard bounces na mesma rodada.
3. Atenda aos descadastramentos em até 10 dias úteis e suprima os hard bounces na hora.

Mantenha o primeiro e-mail com um único pedido, um endereço postal no rodapé e uma linha dizendo de onde veio o endereço. O post sobre como montar uma lista de e-mails B2B mostra como evitar bounces numa lista comprada ou montada.

Spona para prospectar corretores: onde serve e onde não serve

Onde a Spona se encaixa. Você descreve a empresa num chat, por exemplo “corretoras de crédito imobiliário no Texas, faixa de porte 10 a 49, dono ou gerente de filial”. A IA vasculha mais de 40 fontes, verifica cada lead e devolve uma lista pontuada em cerca de 4 minutos.

Você paga por lead, em créditos que valem de US$ 0,008 a US$ 0,01 cada, conforme o plano. O plano gratuito traz 3.000 créditos únicos, o bastante para a sessão e algumas centenas de leads só de e-mail.

As contagens acima são o que você pode filtrar: corretoras ou entidades credoras, faixa de porte, país e cargo. Os filtros de sinais no Pro e acima acrescentam grupos por contratações, tecnologia e novas unidades.

Nos planos pagos, o enriquecimento da sua própria lista acrescenta dados da empresa por 3 créditos por registro e um e-mail verificado por 5. Um número de celular custa 35.

Onde não se encaixa. A Spona não verifica licenças do NMLS nem da FCA. Seus marcadores regulatórios são campos próprios registrados por ela. A Blue Mail Media lista número e estado da licença, o que importa se você precisa conferir uma licença antes de vender.

A Spona precifica seus leads para prospecção por e-mail, celular e LinkedIn. Uma campanha de mala direta é mais bem atendida pela DataMasters ou pela ExactData, que vendem endereços postais. Cada nova sessão de busca custa 1.000 créditos, então dez buscas estreitas custam mais que uma busca ampla com filtros. Os créditos expiram no início de cada período de cobrança.

O HubSpot é a única integração nativa de CRM, nos planos Premium e Expert; o Salesforce recebe um CSV. A API funciona só no Expert, e o Signal Search como tipo de busca próprio foi anunciado, mas ainda não está disponível.

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Perguntas frequentes sobre listas de corretores de crédito imobiliário

Existe uma base pública de corretores de crédito imobiliário?

Existem dois registros públicos, e nenhum é uma lista de marketing. O NMLS Consumer Access permite consultar um licenciado nos EUA, com termos que proíbem a abordagem comercial e o scraping. O Financial Services Register da FCA lista empresas britânicas e seus representantes nomeados, com API gratuita e extratos pagos. Os dois mostram quem tem uma licença ou uma autorização.

O que é o NMLS?

O Nationwide Multistate Licensing System é o registro americano de licenças financeiras não bancárias, operado pela Conference of State Bank Supervisors. Ele guarda a licença ou o registro de todo originador de crédito imobiliário. Sua face pública é o NMLS Consumer Access, onde qualquer pessoa pode checar uma licença.

Como checar um número NMLS?

Digite o número, ou o nome da pessoa, no NMLS Consumer Access. O registro mostra a situação da licença, o empregador e os estados cobertos. Checar uma licença antes de fechar com um cliente é o uso que os termos permitem. Puxar registros para uma lista, não.

Dá para comprar e-mails de corretores?

Sim, nos EUA, onde a DataMasters vende seu arquivo completo por US$ 2.900 e o arquivo americano da UpLead custa US$ 3.499. No Reino Unido, o PECR permite enviar e-mail a empresas sem consentimento se você se identificar e oferecer descadastramento. Empresários individuais exigem consentimento ou soft opt-in, então verifique a forma jurídica de cada empresa.

Existe uma opção gratuita?

Os registros são de consulta gratuita, um registro por vez, e o NMLS proíbe montar listas a partir da sua consulta. O plano gratuito da Spona traz 3.000 créditos únicos. Depois da sessão de 1.000 créditos, isso compra algumas centenas de leads só de e-mail, e toda busca começa com uma amostra grátis.

E os originadores que trabalham em bancos?

São outra lista. Pelo SAFE Act, uma regra federal exige que originadores empregados por bancos e cooperativas de crédito se registrem no NMLS. Os empregadores deles estão na lista de e-mails de bancos.