Lista pośredników kredytowych: jak dotrzeć do pośredników i doradców kredytowych dzięki zweryfikowanym kontaktom

Lista pośredników kredytowych do sprzedaży B2B zawiera zweryfikowane służbowe adresy e-mail dwóch ról w firmie pośrednictwa. Pierwsza to właściciel lub kierownik oddziału, który podpisuje umowy. Druga to doradca kredytowy (loan originator), który korzysta z tego, co firma kupuje. Własne dane Spona obejmują 28 743 amerykańskie firmy pośrednictwa z 210 356 zweryfikowanymi kontaktami, w podziale na role i przedziały wielkości.

Zweryfikowany e-mail do pośrednika kosztuje w Standard Search od Spona od 0,024 do 0,07 USD za lead. Według naszych wyliczeń dostawcy list biorą od 0,085 do 0,58 USD za kontakt, o ile w ogóle podają cenę. Strony dostawców, które zajmują czołowe pozycje, eksponują po jednej dużej liczbie. Ten przewodnik dodaje jednostki rejestrów, liczby według przedziału wielkości, próbę weryfikacyjną i zasady dotyczące zgody.

Get thousands of leads in 4 minutes.

Stop stitching tools together.
Start with verified sales data, delivered in minutes.

SCALE SALES NOW

No contracts · No setup · No onboarding

Lista pośredników kredytowych: kto powinien się na niej znaleźć?

Zacznij od rozróżnienia CFPB. Kredytodawca to „instytucja finansowa, która udziela kredytów bezpośrednio”. „Pośrednik nie pożycza pieniędzy.” Organizuje kredyt i pobiera za to opłatę związaną z konkretnym kredytem. Niektóre firmy robią jedno i drugie, dlatego porządna lista oddziela firmy pośrednictwa od kredytodawców z oddziałami hipotecznymi.

• Właściciel lub kierownik oddziału. Podpisuje umowy na system obsługi wniosków kredytowych, silnik wyceny, CRM, polisę OC zawodowego (E&O) i obsługę marketingową. W najmniejszych firmach właściciel bywa też jedynym doradcą.
• Doradca kredytowy. Osoba z licencją (loan originator), która przyjmuje wniosek i domyka sprawę. Dostawcy leadów, firmy title i agencje ubezpieczeniowe chcą dotrzeć właśnie do niej, bo to doradca często wybiera partnerów, którym przekazuje klientów.

Spona liczy każdą osobę raz, najpierw jako właściciela lub kierownika oddziału. Kierownik oddziału, który sam też pracuje jako doradca, trafia do kolumny właścicieli, nigdy do obu.

To, kto powinien znaleźć się na twojej liście, wynika z tego, co sprzedajesz.

Dwie sąsiednie grupy nie należą do tej listy. Agenci nieruchomości mają osobny wpis o listach e-mailowych agentów nieruchomości. Pracownicy banków i unii kredytowych są w liście e-mailowej banków.

Ilu jest pośredników? Rejestr pośredników kredytu hipotecznego i inne źródła

Żaden krajowy rejestr nie publikuje liczby „mortgage brokers” jako takich. Rejestry liczą licencje, stanowiska doradców i firmy, każdy we własnej jednostce, a tych jednostek nie da się sumować.

W USA NMLS prowadził licencje lub rejestracje ponad 549 294 mortgage loan originators. SAFE Act wymaga, by każdy originator był zarejestrowany federalnie lub licencjonowany przez stan za pośrednictwem NMLS, więc ta liczba obejmuje też pracowników banków. Ten sam raport liczy ponad 34 700 firm z licencją stanową. Licencje te obejmują 98 rodzajów działalności poza bankami, więc liczba firm nie jest liczbą pośredników.

Dane stanowe pokazują udział pośredników, ale tylko stan po stanie. Wirginia podała 711 licencjonowanych mortgage brokers wobec 549 licencjonowanych mortgage lenders. Ten sam raport wymienia 19 083 licencjonowanych originators i 2806 licencji oddziałów w tym jednym stanie. Originator z licencją w pięciu stanach pojawia się w pięciu sumach stanowych, więc liczb stanowych nie można dodawać.

W Wielkiej Brytanii FCA liczy stanowiska doradców, a nie osoby. Jej dane o rynku pośredników detalicznych pokazują 32 990 stanowisk doradców hipotecznych, wobec 34 342 rok wcześniej. Przychody z pośrednictwa hipotecznego wzrosły o 15,9% do 1,6 mld GBP. Prowizje stanowiły 77,5% tej kwoty.

Odpowiedź FCA na wniosek o dostęp do informacji publicznej wskazała 64 firmy zatrudniające ponad 50 doradców hipotecznych. We wszystkich sektorach nadzorowanych przez FCA, nie tylko w hipotekach, jest 2431 principals i 33 347 appointed representatives.

W Polsce rejestr pośredników kredytowych prowadzi KNF: dział I obejmuje pośredników kredytu hipotecznego i ich agentów, a dział II pośredników kredytu konsumenckiego. Według poradnika UKNF pośrednictwo kredytu hipotecznego mogą wykonywać wyłącznie pośrednicy kredytu hipotecznego oraz agenci, a pośrednik działa na podstawie zezwolenia KNF. Podstawą jest ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Używaj tych liczb do oszacowania rynku, a nie do oceny pliku dostawcy.

Do ilu osób dotrzesz? Zweryfikowane liczby Spona

Zasoby Spona obejmują 50 236 firm pośrednictwa i kredytodawców z oddziałami hipotecznymi w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Jedna firma to jeden podmiot prawny w siedzibie głównej, a oddziały kredytodawców nie zwiększają liczby firm. Każdy zweryfikowany kontakt to jedna osoba z imienia i nazwiska z jedną rolą, najpierw właściciel lub kierownik oddziału.

Amerykańskich firm pośrednictwa jest 28 743, z 210 356 zweryfikowanymi kontaktami. Spośród tych kontaktów 44 903 to właściciele lub kierownicy oddziałów, a 129 332 to doradcy. Pozostali pełnią w tych samych firmach inne role.

Dwie trzecie amerykańskich firm pośrednictwa mieści się w najmniejszym przedziale, 1 do 9. Cztery przedziały mają mniej więcej po tyle samo zweryfikowanych kontaktów. Firma z przedziału 250+ ma średnio 134 zweryfikowane kontakty. Firma z najmniejszego przedziału ma ich średnio mniej niż trzy.

Brytyjskich firm pośrednictwa jest 5931, z 29 864 zweryfikowanymi kontaktami. Spośród nich 6044 to właściciele lub kierownicy oddziałów, a 17 693 to doradcy. Podobnie jak w USA, mniej więcej dwie na trzy brytyjskie firmy pośrednictwa mieszczą się w najmniejszym przedziale.

Kredytodawców z oddziałami hipotecznymi liczymy osobno. W USA jest ich 3719, z 55 052 zweryfikowanymi kontaktami. W Wielkiej Brytanii 714, z 12 323.

Niemcy dokładają 3350 firm pośrednictwa i kredytodawców, z 25 956 zweryfikowanymi kontaktami. Francja dokłada 7779, z 45 764 zweryfikowanymi kontaktami.

Jedno zastrzeżenie do wierszy brytyjskich. Spona oznacza brytyjskie firmy na podstawie kodu SIC 66190 i własnego znacznika pośrednictwa hipotecznego, a nie przez sprawdzenie zezwolenia FCA. Nie traktuj więc brytyjskiej liczby jako liczby firm z zezwoleniem.

Baza pośredników: NMLS, FCA czy dostawca?

Dane o pośrednikach są w trzech rodzajach miejsc: w publicznych rejestrach, w katalogu członków i u dostawców list.

NMLS Consumer Access to publiczna wyszukiwarka amerykańskich licencjobiorców. Jej regulamin ogranicza korzystanie do decyzji, „czy prowadzić” interesy z danym licencjobiorcą. Zakazuje korzystania „w celu pozyskiwania zarejestrowanych osób lub firm w jakimkolwiek celu, komercyjnym lub innym”. Zakazuje też programów do „scrapingu”.

Zakazuje również budowania „bazy danych z informacjami przeznaczonymi do sprzedaży, licencjonowania lub innego udostępniania komercyjnego”. Używaj jej do sprawdzenia jednej licencji. Nie buduj, nie wzbogacaj i nie czyść na jej podstawie listy do kampanii.

Financial Services Register prowadzony przez FCA obejmuje brytyjskie firmy i ich appointed representatives. FCA podaje, że można tam znaleźć dane kontaktowe ARs i principals, a API rejestru jest „obecnie bezpłatne”.

FCA sprzedaje też zbiorcze wyciągi przez swój Register Extract Service. Jednorazowy wyciąg firm kosztuje 6262 GBP, a firm z osobami 11 275 GBP. Roczna subskrypcja comiesięcznych wyciągów firm kosztuje 8381,18 GBP. To ceny na potrzeby własnej działalności, bez VAT.

Informacja FCA o prywatności potwierdza, że dane można kupić za opłatą albo pobrać przez bezpłatne API. Informacja nie ustala w żadnym z tych przypadków warunków wykorzystania w marketingu, więc zapytaj dział compliance, zanim wyślesz z nich e-maile.

Katalog członków NAMB ma pomagać znaleźć doradców kredytowych i pośredników hipotecznych. To katalog, a nie lista na sprzedaż.

Dostawcy to trzecie źródło, a ich główne liczby różnią się prawie 15-krotnie. Jednostki tłumaczą część tej różnicy. Każda liczba poniżej to deklaracja danego dostawcy.

Zanim kupisz, zadaj dwa pytania. Jaka jest jednostka: kontakty, firmy czy wpisy z mapy? I ile rekordów ma zweryfikowany e-mail? Jeśli wolisz zbudować listę samodzielnie, skorzystaj z metody z wpisu jak zbudować listę leadów: najpierw firma, potem osoba, potem sprawdzenie adresu.

Co powinien zawierać każdy rekord pośrednika?

DataMasters wymienia cztery pola: imię i nazwisko, adres firmy, numer telefonu i adres e-mail. Blue Mail Media dodaje numer licencji i stan licencji. LakeB2B deklaruje „100+ ustrukturyzowanych pól danych”. Strona wymienia 13.

Do kampanii skierowanej do pośredników wystarczy osiem pól.

1. Imię i nazwisko oraz zweryfikowany służbowy e-mail, ze znacznikiem czasu weryfikacji w rekordzie.
2. Rola: właściciel lub kierownik oddziału albo doradca. Jedna rola na osobę.
3. Firma oraz informacja, czy to firma pośrednictwa, czy kredytodawca z oddziałami hipotecznymi.
4. Przedział wielkości firmy.
5. Stan lub region Wielkiej Brytanii.
6. Bezpośredni numer telefonu, jeśli sekwencja obejmuje rozmowy.
7. Źródło rekordu, żeby odpowiedzieć na pytanie „skąd macie mój adres?”.
8. Status rezygnacji z subskrypcji, zachowany przy każdym imporcie.

W płatnych planach Spona dołącza do każdego kupionego pola źródło i znacznik czasu weryfikacji, bez dodatkowych kredytów.

Przy weryfikacji deklaracje dostawców rozmijają się z dowodami. LakeB2B obiecuje 95% dostarczalności. Blue Mail Media twierdzi, że co najmniej 95% kupionych kontaktów jest prawidłowych. Wymienia rekordy dopiero wtedy, gdy błędnych jest ponad 5%, i weryfikuje je ponownie co 90 dni.

Data Maelumat deklaruje 99% dostarczalności i 100% zweryfikowanych kontaktów. UpLead nazywa swoje listy zweryfikowanymi w „100%”, z dokładnością „do 95%”. Ta sama strona ostrzega, że liczba może się różnić o maksymalnie 7% w USA i 12% w Wielkiej Brytanii.

Żadna z tych stron nie pokazuje próby, na której opiera się liczba. Spona publikuje swój lejek, zbiorczo dla wszystkich branż, a nie tylko dla hipotek.

Z 40 000 sprawdzonych adresów weryfikację przeszło 77,75%. Kolejne 5700 okazało się adresami catch-all, a 3200 nie przeszło innych testów. Następnie Spona wysłała wiadomości na 20 000 adresów, które przeszły weryfikację; 305 dało hard bounce, czyli 1,525%.

Osobny audyt Spona sprawdzał osobę, pracodawcę i stanowisko: 2941 z 3017 rekordów było poprawnych. Dostarczalność to inna miara, więc tych dwóch wyników nie łączy się w jeden wskaźnik dokładności.

Wysyłaj do kontaktów catch-all w osobnej partii i obserwuj odbicia. Wpis o hard bounce i soft bounce podaje progi, a czyszczenie listy e-mailowej opisuje ponowne sprawdzenie przed każdą wysyłką.

Ile kosztuje 1000 zweryfikowanych e-maili do pośredników?

Kolumna z ceną za kontakt to nasze wyliczenie na podstawie cen podanych na każdej stronie.

Przykład, nasze wyliczenie na podstawie publicznych cen Spona. Tysiąc leadów tylko z e-mailem kosztuje w Standard Search od 3000 do 7000 kredytów. Do tego dochodzi jednorazowa sesja za 1000 kredytów, która otwiera każde nowe wyszukiwanie. Razem to od 4000 do 8000 kredytów.

W planie Pro kredyt jest wart 0,0095 USD. Tysiąc e-maili kosztuje więc od 38 do 76 USD. Jeden miesiąc Pro daje 10 500 kredytów za 99 USD, więc cały przykład mieści się w jednym miesiącu. Cenę za lead widać przy płatności, a każde wyszukiwanie zaczyna się od bezpłatnej próbki.

Kredyty w planach UpLead najlepiej nadają się do porównania jeden do jednego, a każdy obejmuje numer komórkowy oprócz e-maila. Porównuj je więc z wierszem Spona dla e-maila i komórki, a nie z wierszem tylko dla e-maila.

Czas dostawy różni się bardziej niż cena. Blue Mail Media podaje 3 do 5 dni roboczych. Data Maelumat podaje 6 do 7. UpLead wysyła plik CSV w ciągu 24 do 48 godzin.

Spona dostarcza listę w około 4 minuty. W 83 zakończonych eksportach po tysiąc kontaktów mediana wyniosła 223 sekundy, łącznie z weryfikacją. Szerszą decyzję, czyli kupić czy zbudować listę e-mailową, przelicza dla obu dróg osobny wpis.

Czy można pisać do pośredników bez zgody?

W USA tak, pod pewnymi warunkami. W Wielkiej Brytanii odpowiedź zależy od tego, kim jest odbiorca.

CAN-SPAM obejmuje każdy komercyjny e-mail, a FTC stwierdza, że „prawo nie przewiduje wyjątku dla e-maili B2B”. Każda wiadomość musi zawierać twój ważny fizyczny adres pocztowy, jasny sposób rezygnacji i uczciwy temat. Rezygnację trzeba uwzględnić w ciągu 10 dni roboczych. Za każdy odrębny e-mail naruszający przepisy grożą kary do 53 088 USD.

Brytyjskie PECR dzieli odbiorców na abonentów korporacyjnych i indywidualnych (corporate i individual subscribers). Do każdej osoby prawnej możesz pisać bez zgody, jeśli nie ukrywasz swojej tożsamości i podajesz ważny adres do rezygnacji.

Jednoosobowe działalności i niektóre spółki osobowe to abonenci indywidualni. Stanowisko ICO: marketing e-mailowy do nich jest dozwolony tylko, „jeśli wyraźnie się na to zgodzili albo ma zastosowanie ‚soft opt-in’”. Firma pośrednictwa z jednym doradcą może być jednoosobową działalnością, więc przed wysyłką sprawdź formę prawną.

Do tego dochodzi UK GDPR. Według ICO służbowy e-mail z imieniem i nazwiskiem „stanowi dane osobowe, nawet jeśli dana osoba działa w roli zawodowej”. „Musisz też poinformować ludzi o tym, że uzyskano ich dane”, i właśnie dlatego liczy się pole źródła.

Dla części nadawców dochodzi warstwa FCA. FCA definiuje promocję finansową jako „zaproszenie lub zachętę do podjęcia działalności inwestycyjnej”, przekazywaną w ramach działalności gospodarczej. Przekazać ją może tylko osoba posiadająca zezwolenie (authorised person). Każdy inny potrzebuje wyłączenia albo zatwierdzenia przez osobę posiadającą zezwolenie, która zgodnie z prawem może ją zatwierdzić.

E-mail kredytodawcy z ofertą produktu skierowany do pośredników może być taką promocją, więc przed wysyłką zapytaj dział compliance.

Stanowisko Spona dla UE mieści się w jednym zdaniu: „Zakup listy B2B nie daje prawa do wysyłania na nią e-maili; ustal podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, wypełnij obowiązki informacyjne i obowiązki związane z prawem do sprzeciwu oraz przestrzegaj zasad marketingu elektronicznego w kraju odbiorcy, w tym uprzedniej zgody tam, gdzie jest wymagana”.

W Polsce artykuł 398 Prawa komunikacji elektronicznej zakazuje przesyłania informacji handlowej, w tym marketingu bezpośredniego, do abonenta lub użytkownika końcowego, „chyba że uprzednio wyraził on na to zgodę”. Zakaz dotyczy używania do tego automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności w ramach usług komunikacji interpersonalnej, i nie przewiduje wyjątku dla B2B. Naruszenie zakazu jest czynem nieuczciwej konkurencji, a niezależnie od tego obowiązuje RODO.

Jak prowadzić e-mail marketing do pośredników

Najpierw podziel odbiorców według roli. Właściciel firmy z przedziału 10 do 49 przeczyta wiadomość o liczbie spraw na jednego analityka i o wynikach audytów. Doradca przeczyta wiadomość o szybkości domykania kredytów i o poleceniach.

Potem dopasuj ofertę do roli.

• Oprogramowanie. Najpierw właściciel lub kierownik oddziału, doradcy, gdy firma podpisze umowę. Zacznij od czasu oszczędzonego na jednej sprawie.
• Usługi leadowe i marketing. Doradcy. Podawaj koszt na wypłacony kredyt, a nie koszt leada.
• Title i ubezpieczenia. Doradcy, a w większych firmach kierownik oddziału w kopii. Zaproponuj czas realizacji i konkretną osobę do kontaktu.
• Finansowanie hurtowe. Właściciel, który zatwierdza panel kredytodawców. W Wielkiej Brytanii traktuj taką wiadomość jako możliwą promocję finansową.

Trzy nawyki utrzymują listę w dobrym stanie.

1. Najpierw wyślij do próbki. Każde wyszukiwanie w Spona zaczyna się od bezpłatnej próbki, a kilka czołowych stron dostawców oferuje formularz próbki.
2. Odświeżaj co tydzień. Nowe leady pasujące do zakończonego wyszukiwania w Spona pojawiają się co tydzień w tej samej cenie za lead. Dodaj nowe trafienia i usuń hard bounce w jednym przebiegu.
3. Uwzględniaj rezygnacje w ciągu 10 dni roboczych i od razu blokuj adresy z hard bounce.

Pierwszy e-mail ogranicz do jednej prośby, z adresem pocztowym w stopce i zdaniem o tym, skąd masz adres. Wpis o budowaniu listy e-mailowej B2B pokazuje, jak uchronić kupioną lub zbudowaną listę przed odbiciami.

Spona w kampaniach do pośredników: kiedy pasuje, a kiedy nie

Gdzie Spona pasuje. Opisujesz firmę na czacie, na przykład „firmy pośrednictwa w Teksasie, przedział wielkości 10 do 49, właściciel lub kierownik oddziału”. AI przeszukuje 40+ źródeł, weryfikuje każdy lead i w około 4 minuty zwraca listę z oceną.

Płacisz za lead, w kredytach wartych od 0,008 do 0,01 USD, zależnie od planu. Bezpłatny plan daje jednorazowo 3000 kredytów, co wystarcza na sesję i kilkaset leadów tylko z e-mailem.

Liczby powyżej to twoje filtry: firmy pośrednictwa lub kredytodawcy, przedział wielkości, kraj i rola. Filtry sygnałów od planu Pro wzwyż dodają kohorty według rekrutacji, technologii i nowych lokalizacji.

W płatnych planach wzbogacenie własnej listy kosztuje 3 kredyty za rekord dla danych firmy i 5 za zweryfikowany e-mail. Numer komórkowy kosztuje 35.

Gdzie nie pasuje. Spona nie sprawdza licencji NMLS ani zezwoleń FCA. Jej znaczniki regulacyjne to własne zapisane pola. Blue Mail Media podaje numer licencji i stan, co ma znaczenie, jeśli przed sprzedażą musisz dopasować licencję.

Spona wycenia leady pod kampanie e-mailowe, telefoniczne i na LinkedIn. Do kampanii pocztą tradycyjną lepiej nadają się DataMasters lub ExactData, które sprzedają adresy pocztowe. Każda nowa sesja wyszukiwania kosztuje 1000 kredytów, więc dziesięć wąskich wyszukiwań kosztuje więcej niż jedno szerokie z filtrami. Kredyty wygasają na początku każdego okresu rozliczeniowego.

HubSpot to jedyna natywna integracja z CRM, w planach Premium i Expert; Salesforce przyjmuje plik CSV. API działa tylko w planie Expert, a Signal Search jako osobny typ wyszukiwania jest zapowiedziany, ale jeszcze niedostępny.

Get thousands of leads in 4 minutes.

Stop stitching tools together.
Start with verified sales data, delivered in minutes.

SCALE SALES NOW

No contracts · No setup · No onboarding

Najczęstsze pytania o listy pośredników

Czy istnieje publiczna baza pośredników hipotecznych?

Dla USA i Wielkiej Brytanii istnieją dwa publiczne rejestry i żaden z nich nie jest listą marketingową. W NMLS Consumer Access sprawdzisz amerykańskiego licencjobiorcę, na warunkach, które zakazują pozyskiwania klientów i scrapingu. Financial Services Register prowadzony przez FCA obejmuje brytyjskie firmy i ich appointed representatives, z bezpłatnym API i płatnymi wyciągami. Oba pokazują, kto ma licencję lub zezwolenie.

Czym jest NMLS?

Nationwide Multistate Licensing System to amerykański rejestr licencji finansowych poza sektorem bankowym, prowadzony przez Conference of State Bank Supervisors. Przechowuje licencję lub rejestrację każdego mortgage loan originator. Jego publiczną częścią jest NMLS Consumer Access, gdzie każdy może sprawdzić licencję.

Jak sprawdzić numer NMLS?

Wpisz numer albo imię i nazwisko osoby w NMLS Consumer Access. Rekord pokazuje status licencji, pracodawcę i stany, których dotyczy. Sprawdzenie jednej licencji przed podpisaniem umowy z klientem to użycie, na które regulamin pozwala. Pobieranie rekordów do listy już nie.

Czy można kupić adresy e-mail pośredników?

W USA tak: DataMasters sprzedaje pełny plik za 2900 USD, a plik UpLead dla USA kosztuje 3499 USD. W Wielkiej Brytanii PECR pozwala pisać do firm bez zgody, jeśli się przedstawisz i dasz możliwość rezygnacji. Jednoosobowe działalności wymagają zgody lub soft opt-in, więc sprawdź formę prawną każdej firmy.

Czy jest darmowa opcja?

Rejestry można przeszukiwać bezpłatnie, rekord po rekordzie, a NMLS zakazuje budowania list ze swojej wyszukiwarki. Bezpłatny plan Spona daje jednorazowo 3000 kredytów. Po sesji za 1000 kredytów wystarczy to na kilkaset leadów tylko z e-mailem, a każde wyszukiwanie zaczyna się od bezpłatnej próbki.

A doradcy kredytowi w bankach?

To inna lista. Zgodnie z SAFE Act przepis federalny wymaga, by originators zatrudnieni w bankach i uniach kredytowych rejestrowali się w NMLS. Ich pracodawców znajdziesz w liście e-mailowej banków.